รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 7 ตอน สร้างความ Fit ให้พอร์ตหุ้น ด้วย Block Trade

Highlight

ใครที่ชอบการลงทุนแบบขาซิ่ง ชอบรูปแบบการเก็งกำไร เราจะมารู้จักเทคนิค
🔹การใช้ Futures ในการเก็งกำไรในหุ้นรายตัว ทำได้แบบไหนบ้าง?
🔹เทียบให้เห็นชัดๆ เลยว่า อะไรคือ ความแตกต่างระหว่าง Block Trade กับการลงทุนในหุ้นแม่โดยตรง?

ใครที่ชอบการลงทุนแบบขาซิ่ง ชอบรูปแบบการเก็งกำไร เราจะมารู้จักเทคนิคการใช้ Futures ในการเก็งกำไรในหุ้นรายตัว ทำได้แบบไหนบ้าง?

❇️ การเก็งกำไรด้วยการใช้ “Futures” ต้องรู้อะไรบ้าง?

ถ้าเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนกับร่างกายของเรา
ถ้าเราฟิตมากขึ้น เราก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าได้

สินค้าในตลาด TFEX มีให้เลือกลงทุนหลากหลาย อย่าง Futures ของหุ้นรายตัว (Single Stock Futures) ก็มีให้เลือกถึง 122 บริษัท หลายคนถนัดลงทุนเป็นหุ้นรายตัวมากกว่า


ซึ่งทุกวันนี้เราสามารถทำผ่านตลาด TFEX ได้แล้ว แต่สิ่งที่นักลงทุนจะได้ถือครองในพอร์ตการลงทุนจะไม่ใช่ตัวหุ้น แต่สิ่งที่เราจะได้เมื่อลงทุนหุ้นรายตัว ในตลาด TFEX ก็คือ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ของบริษัทนั้นมาแทน

❇️ สภาพคล่อง เป็นประเด็นไหม?

เรื่องสภาพคล่องนั้น ทาง บล.ฟิลลิป ให้คำแนะนำ 2 แบบ ก็คือ

1️⃣ ถ้าไม่ได้เข้าเร็ว ออกเร็วมาก ก็ทำให้ Single Stock Futures ปกติบนกระดาน TFEX ได้ แต่ก็เข้าใจว่าราคาช่อง Bid และ Offer อาจจะห่างบ้างถ้าเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นแบบที่เราคุ้นชิน

2️⃣การลงทุนแบบ Block Trade ซึ่งจะมีสภาพคล่องสูง อ้างอิงราคา Bid-Offer ของราคาหุ้นแม่ได้เลย ใช้ราคาและวอลุ่มการซื้อขายแบบหุ้นแม่ เพียงแต่สิ่งที่แสดงในพอร์ต จะเรียกว่า “Single Stock Futures”

สิทธิ์ที่ได้ในฐานะผู้ถือ Single Stock Futures จะใกล้เคียงกับการเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งวิธีนี้ เมื่อบริษัทมีการจ่ายปันผล เราจะได้เงินปันผลด้วย แต่มีข้อยกเว้นสิทธิ์ การประชุมผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุน

Block Trade โบรกเกอร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง วิธีการ คือโบรกเกอร์จะมาเป็นคู่สัญญาให้แทน ทำให้ตัดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

❇️ความแตกต่างระหว่าง Block Trade กับการลงทุนในหุ้นแม่โดยตรง?

▪️Block Trade มีค่าคอมมิชชั่นโดยรวมถูกกว่าการซื้อหุ้นแม่โดยตรง เมื่อต้นทุนค่าคอมมิชชั่นถูกกว่า โอกาสที่จะทำกำไร ไม่จำเป็นต้องรอราคาขยับหลายช่อง เพียง 1-2 ช่อง ก็ทำกำไรได้แล้ว

▪️Block Trade มี Leverage เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น คือวางเงินน้อย ราว 5-20% ทำให้ทำกำไรได้หลายเท่าตัว


ตัวอย่างเช่น เราจะซื้อหุ้นแม่ 1 ล้านบาท ต้องเตรียมเงิน 1 ล้านบาท แต่การลงทุน Block Trade มี Leverage คือวางเงินน้อย (หลักประกัน) เพียง 10% ของมูลค่าที่จะลงทุน

ทั้งนี้ อัตราหลักประกันของ Block Trade แต่ละตัวจะไม่เท่ากัน ประมาณ 5-20% ขึ้นกับความผันผวนของราคาหุ้นแม่ … เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเก็งกำไร

เปรียบได้กับการกู้ซื้อหุ้น แต่มีอัตราทดสูงกว่าบัญชี Credit Balance

การลงทุนแบบนี้ ก็เหมือนการขยายกิจการธุรกิจ เราต้องมีความมั่นใจก่อน ปัจจุบันการเทรดเพื่อเก็งกำไร นักลงทุนไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์ระยะยาว เพียงถือครองระยะสั้นก็ทำกำไรได้

ก่อนเข้ามาลงทุนต้องเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มชัดเจน แล้วลงทุนในระยะสั้น ก็เพียงพอ อย่างหุ้นแม่ ปรับขึ้น 3% Block Trade อาจปรับขึ้นถึง 30% ซึ่งได้กำไรเพียงพอแล้ว การหาหุ้นที่สัญญาณชัดเจน จากหุ้น 122 ตัว ไม่ยากเกินไป

ข้อควรรู้ คือ การลงทุนแบบ Leverage มีโอกาสทั้งกำไรและขาดทุน ก่อนจะก้าวมาในสนามจริง อาจจะทดลองลงทุนในกระดาษก่อนลงเงินจริง และหากมีความรู้เรื่องปัจจัยทางเทคนิค ก็เป็นเรื่องดี การวิเคราะห์การลงทุนใน Block Trade ต้องเพิ่มปัจจัยของหุ้นรายตัวนั้นๆ เข้าไปด้วย





พร้อมโปรโมชั่นดีๆ จากฟิลลิป ตลอดทั้งปี 2020 กับโครงการ TFEX Trading Marathon
การแข่งขันเทรด TFEX พร้อมแจกกว่า 1,000 รางวัลตลอดทั้งปี

สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์
📞 02-635-3111