รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 7 ตอน วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ลงทุน ของผู้จัดการกองทุนฟิลลิป

Highlight

อาชีพ “ผู้จัดการกองทุน” กับการก้าวสู่ความสำเร็จ ในการบริหารกองทุนท่ามกลางสภาวะวิกฤต หรือภาวะที่ตลาดไม่ปกติ รวมถึงการเอาชนะตลาดในช่วงขาลงมีกลยุทธ์อย่างไร

เปิดมุมมองของ ติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป ติดโผหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ติดท๊อปในเมืองไทย


หนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ติดท๊อปในเมืองไทย ต้องมีชื่อ ติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป ติดโผอยู่แน่นอน ที่มาเปิดประสบการณ์และเส้นทางการทำงานในสายอาชีพนี้กว่า 13 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นจากการเป็นนักวิเคราะห์ในกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐของอาบูดาบี (ADIA) ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 25 ล้านล้านบาท (ณ ขณะนั้น)


หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับลูกค้าที่เป็น Hegde Fund ธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ รวมถึงกระทรวงการคลังของสหรัฐ และ World Bank

การทำงานกับหลายๆ องค์กร ทำให้ได้เรียนรู้ทั้งกลยุทธ์การลงทุน และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง

การเรียนรู้ที่สำคัญมากสำหรับการเป็นผู้จัดการกองทุนคือ “ต้องมีประสบการณ์ทั้งในสภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง”

ช่วง Hamburger Crisis ราคาหุ้นที่เคยเข้าลงทุนในราคาหลัก 100 USD ภายใน 1 เดือน ราคาล่วงเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียว‼️


ผู้จัดการกองทุนต้องเข้าใจสถานการณ์ และต้องรู้วิธีบริหารความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงได้อย่างไร

▪️ แรงบันดาลใจที่สำคัญในก้าวเข้าสู่สายอาชีพนี้ เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อ ต้องเพิ่มจำนวนประชากรให้สามารถเข้าถึงการลงทุนให้มากขึ้น

ซึ่งการจะทำให้ผู้คนหันลงทุนมากขึ้น จะต้องมีระบบที่จะทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายด้วย นั่นคือ “กองทุนรวม”

ประสบการณ์การทำงานที่ Wall Street, New York ในการพัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคของ Fund Manager เพื่อนักลงทุนมากขึ้น


▪️ งานหลักของผู้จัดการกองทุน คือการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด บนระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

3 มิติที่ต้องประกอบกันในการลงทุน คือ

1. ผลตอบแทนที่ต้องการ
2. ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุน
3. สภาพคล่องที่ต้องบริหารจัดการตลอดเวลา


ผู้จัดการกองทุนต้องมีกลยุทธ์ว่า เวลาที่ตลาดเป็นขาขึ้นต้องปรับพอร์ตอย่างไร หรือในเวลาที่ตลาดชะลอตัวต้องบริหารความเสี่ยงอย่างไร

▪️ สไตล์การลงทุนแบบ “ติยะชัย ชอง“ คือ พยายามสร้างผลตอบแทนให้มากที่สุดในระยะยาว โดยต้องเข้าใจว่ามีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้างที่ต้องควบคุม

สำหรับกองทุน PWIN


ความเสี่ยงที่เราต้องจับตา เช่น ผลประกอบการของหุ้นที่เราลงทุน หรือเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม

เราต้องเข้าใจความเสี่ยง และต้องมีเครื่องมือพร้อม ให้บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วย

นอกจากการมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เรายังมีพาร์ทเนอร์การลงทุนที่ดีด้วย แม้เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่อง แต่เราต้องมีพาร์ทเนอร์หรือผู้เชี่ยวชาญที่เราเข้าถึงได้ ปรึกษาได้

▪️ ผู้จัดการกองทุนที่ดี บริหารกองทุนท่ามกลางสภาวะวิกฤต หรือภาวะที่ตลาดไม่ปกติ กองทุนจะอยู่รอดได้ความเข้าใจสถานการณ์ในช่วงเดือน มี.ค. ที่ Covid-19 แพร่ระบาด ทั้งตลาดกำลังตื่นตระหนก เราได้วิเคราะห์ว่า Correction หรือปรับฐานครั้งใหญ่เกิดจากอะไรวิเคราะห์ต่อว่า

▪️มีผลกระทบอย่างไรต่อพื้นฐานและผลประกอบการของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตหรือไม่
▪️เราจะ Take Action อย่างไรต่อ เช่น จะรอดูต่อ หรือจะตัดขาดทุน หรือจะเพิ่มการลงทุนมากขึ้น
▪️ถ้ามั่นใจว่า นี่เป็นจังหวะที่หุ้นจะต้องขึ้นต่อ พื้นฐานหุ้นยังดี เราก็จะเข้าลงทุนเพิ่ม

การบริหารกองทุนด้วย AI กับการมาแทนที่ผู้จัดการกองทุน ในสายตาของคุณ ติยะชัย ชอง คือการที่มนุษย์ใส่คำสั่งให้ AI ทำงานตาม Algorithm ที่มนุษย์ต้องการถ้าเราใส่ข้อมูลครบ มันจะทำงานได้ดีในสภาวะตลาดปกติ แต่บางสถานการณ์ต้องพึ่งการตัดสินใจของมนุษย์


ไม่ว่าจะเป็น Fund Manager หรือ AI ไม่มีอะไรที่การันตีผลงาน 100% เราต้องตระหนักว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถช่วยเราได้ในมุมไหน และช่องโหว่ที่มี เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองครบมิติของคุณ ติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป มั่นใจได้ว่า การนำเงินลงทุนมาฝากผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลนั้น เป็นเรื่องจำเป็น

สนใจสอถามข้อมูลเพิ่มเติม
FB https://www.facebook.com/PhillipCapitalTH/

https://www.phillipasset.co.th/
ลงทุนกองทุนของ บลจ. ฟิลลิป ผ่านบริการ Phillip Fund SuperMart โทร 02-635-1718